photo de profil d'un membre

Laurent

Conseiller en investissement

41 ans - AIX-EN-PROVENCE (13090) France - laurenttaieb@yahoo.com - 07 82 823 823

Situation professionnelle

A l'écoute du marché

Souhait professionnel

Poste
conseiller
Experience
Plus de 10 ans
Rémuneration
entre 35K et 55K€
Mobilité
75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne - Royaume-Uni
Fonctions
- Projets, Affaires
- Direction, Gestion d'unités
- Banques et Organismes financiers
Secteurs
- Capital Risque
- Internet
- Import/Export

Résumé

Le métier des conseils en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Ils interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Les conseils en gestion de patrimoine se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Expériences professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

VALORITY

Responsable de point de vente

SFR - CDI

De Mai 2003 à Juin 2014

Gérer les performances commercial du point de vente

Formation complémentaire

licence

iae Aix en provence - management PME-PMI

2014 à 2015

Parcours officiels

IAE Aix – DU – Diplôme de Perfectionnement à l'Administration des Entreprises – 2015 – Intensif

Compétences

Coordination de projet – Business Development – Management – Innovations – Financement de projets – Partenariats – Commerce International
conseil en investissement

Centres d'intérêt

  • Squash
  • fitness